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澳门银河娱乐最新消息 5大基金评创业板大涨:科技股迎三重利好 TMT熊市终结

2020-01-11 15:23:03| 查看: 2219|

摘要: 汇丰晋信陈平:2大因素助创业板大涨 TMT熊市大概率终结汇丰晋信科技先锋基金基金经理陈平表示,周四创业板大涨背后可能有两大因素推动。因其占指数权重较高,也带动了创业板指数的大幅上涨。王伟中表示,希望中国证监会加强对深圳资本市场发展的支持和指导,加快完善创业板发行上市、再融资和并购重组制度,推动注册制改革,促进与港澳金融市场 ...

澳门银河娱乐最新消息 5大基金评创业板大涨:科技股迎三重利好 TMT熊市终结

澳门银河娱乐最新消息, 10月10日,上证指数报2947.71点,涨0.78%;深成指报9638.10点,涨1.38%;创指报1666.97点,涨2.75%。万得全A涨1.08%,两市成交额4206亿元,较上一交易日放大超500亿,北向资金尾盘回流明显,全天小幅净流入1.36亿元。挖掘基特邀基金公司解读。

融通基金:关注创业板里面低估值、滞涨绩优股

今日领涨两市的创业板,除受三季报影响之外,或与此次高层去深交所考察预进一步推动创业板改制预期有关,短期内创业板中处于低位、滞涨绩优的投资机会值得关注。

三大股指强势上涨,但依旧没有成交量的明显支撑,短期或继续维持震荡的结构性行情。 3000点一带由于前期套牢盘较重且横盘时间较长,想要完全收复仍然需要反复震荡予以消化。

华宝基金:未来3年或将会是投资科技龙头的黄金时代

从科技创新周期来看,2019年以5G为代表的通信技术、创新药为代表的生物医药技术、以人工智能和大数据为代表的信息技术等科技创新活动进入活跃期。

在康波理论的框架下,康波的衰退期是创新活动集中爆发期,为新一轮康波的开启奠定基础。因此,科技创新周期在2019年也进入了一个新阶段。从均衡的角度来看,在产出水平下降和利率水平同时下降的时候,成长股的资本形成条件最有利,成长股的行情会持续占优。经历了2018年产出水平下降和金融去杠杆之后,产出和利率水平同时下降的宏观环境开始具备。

从2019年开始,未来3年或将会是投资科技龙头的黄金时代!

汇丰晋信陈平:2大因素助创业板大涨 TMT熊市大概率终结

汇丰晋信科技先锋基金基金经理陈平表示,周四创业板大涨背后可能有两大因素推动。一方面,外围消息影响,离岸人民币一度大幅升值700个基点,科技股成为受益者。这也成为推动今天创业板行情的最大情绪因素。

另一方面,今日部分创业板龙头公司公布了3季度业绩预告,业绩增长大幅超出预期,使得投资者涌入这些业绩超预期个股,并带动了相关的细分子行业共同上涨。因其占指数权重较高,也带动了创业板指数的大幅上涨。

汇丰晋信陈平认为,TMT熊市大概率将要结束,新一轮的周期或将开始。回顾A股的历史可以发现,持续的业绩优势决定了市场风格。这两年市场风格偏向消费品,而在2013-2015年很多人买成长股,本质上也是这一阶段它们的业绩最好,抱团不是目的而是最终显现的结果。展望未来,随着5G建设的推进,TMT成长股预计会逐渐显现业绩优势,从而重新成为市场偏好的品种,迎来估值和业绩的双升。

首先是从基站开始。我们看到目前5G基站已经启动。今年会有十几万个,明年大概会有大几十万站,后年可能达到100万个基站,这将是3年可以持续向上的周期。因此在基站建设方面,我们有望看到业绩的显现。

其次是终端方面。今年我们预计5G手机出货量可能只有几千万部左右,明年可能会进入5G手机的换机潮,预计之后5G手机出货量可能达到2-3亿部,从而拉动手机总体出货量出现10%以上的正增长,相应的产业链业绩也会变好。

最后是应用方面。5G会带来一批新的应用。我们现在从4G时代看5G,并不知道什么应用会出现,这是无法预测的创新,这就好比在3G时代看4G,并不知道微信会得到普及,也不知道会出现王者荣耀这样的手游。5G技术具有高速、低延时、万物互联等特点,基础设施和终端普及之后,相应的云游戏、自动驾驶、远程手术等等各种新的应用都可能成为现实。

5G新周期(从基站建设——手机终端——应用的周期)讲了很久,但新周期一直没有到来,直到今年才普遍有所表现,其原因是我们已经开始看到业绩的显现。部分早周期的公司的业绩已经开始体现,如基站相关的PCB公司。PCB公司的业绩,就像是冬天快要结束,冰雪先消融的部分。

A股这几年经过市场的教育后,变得更注重价值,也就是“不见兔子不撒鹰”,光提概念没有用了。如果说TMT春天将要到来,这些(PCB)公司就是“春江水暖鸭先知”,最早能感受到春天到来的气息。一旦先见到业绩之后,市场会把它作为率先抱团的标的。我们认为在PCB公司之后,后续基站的其他部分,业绩也会逐渐起来。之后,随着从新的硬件到软件,从基站到终端到应用的周期开启,相应的业绩也会逐步改善,从而股价也将有所反应。

后市将继续从“好行业、好格局、好公司、好价格”四个维度去寻找合适的投资标的。

杨德龙:A股整体估值有优势 是外资入市抢筹重要原因

整体来看,当前A股市场已经充分的释放了风险,具备比较强的韧性。虽然偶有利空冲击,但A股市场已经连续上涨三个交易日,也印证了我之前的看法,即节后A股市场将延续金九银十的态势,节前的调整已经充分的释放了各种利空。A股市场估值低是一个重要的原因,沃尔玛的创始人曾经说过一句名言“只有买得便宜才能卖的便宜”,A股整体估值具有优势,这是很多外资入市抢筹的重要原因。估值低也会吸引更多其他类型的资金入市。现在A股整体估值水平只有13倍左右,仅仅相当于美国道琼斯指数的一半,充分证明A股市场的投资机会在逐步的增多。建议大家积极去关注A股市场四季度的表现,坚定对市场的信心。

天弘基金:“聪明钱”尾盘回流 科技板块迎三重利好

今日关注---经济筑底阶段,无需过度悲观

1、资本市场改革红利不断,创业板迎重磅利好,日涨幅高达2.75%,创近两个月最大单日涨幅。根据深圳特区报报道,深圳市委书记王伟中会见中国证监会主席易会满:全力推进深圳资本市场改革发展。王伟中表示,希望中国证监会加强对深圳资本市场发展的支持和指导,加快完善创业板发行上市、再融资和并购重组制度,推动注册制改革,促进与港澳金融市场互联互通等工作。易会满表示,下一步,证监会将进一步提高政治站位,聚焦先行示范区建设需求,整体谋划、突出重点,分步实施、抓住节点,全力推进深圳资本市场改革发展,尽快取得阶段性成效,切实提升资本市场服务实体经济的质量和效率。

2、经济基本面,虽有下行压力,但更有逆周期调控的动力,已在筑底阶段,无需过度悲观。今日中证报头版评论:“数据亮点频现,经济回暖可期。9月宏观经济数据将于近日公布。结合高频数据及近期政策举措分析,9月生产、消费有望回暖,对整个三季度经济增长形成支撑。生产方面,9月工业增加值可能小幅回升,工业生产形势好转。机构预测9月工业增加值增速可能回升至4.8%左右。投资方面,基建投资将继续回升。消费方面,随着汽车消费负面影响逐步减弱,消费增速将企稳。综合来看,尽管9月经济数据有不少亮点,但经济下行压力加大,宏观调控仍需加大逆周期调节力度,保持物价水平总体稳定。”

后续操作---喜忧参半,科技板块有望迎三重利好

综上而言,我们认为近期市场利多、利空均有,喜忧参半,或有所震荡。相对大势而言,我们认为关注结构性机会更重要,从行业板块来讲,依然建议积极中线层面布局科技板块,其有望在政策支持周期、业绩改善周期、产业创新周期三期叠加形成共振。

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